Fondazione attività
Nascita dello studio per offrire servizi di pianificazione patrimoniale.
Storia e traguardi
Un percorso di esperienze significative nel settore
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Crescita e networking
Avvio di collaborazioni con studi professionali qualificati.
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Espansione servizi
Introduzione del monitoraggio costante e revisione personalizzata.
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Premio settore
Riconoscimento nazionale per trasparenza nell’assistenza ai clienti.
Il nostro team
Professionalità ed esperienza al tuo servizio
Luca Bianchi
Responsabile pianificazione
1
Successioni e patrimoni
Laurea in Economia Aziendale Università di Milano
Studio legale associato
Competenze chiave
Empatia
Ascolto attivo
Analisi strategica
Metodologie
Approccio consulenziale diretto
Risk assessment personalizzato
Certificazioni
Certificazione internazionale patrimoniale
Attestato gestione rischi
Oltre dieci anni di esperienza nella gestione patrimoniale per clienti privati. Appassionato di soluzioni innovative e trasparenza.
Luca guida il team nella costruzione di percorsi consulenziali su misura, garantendo cura e affidabilità in tutte le fasi del servizio.
Francesca Rossi
Consulente senior
2
Pianificazione successoria
Laurea in Finanza Università Bocconi
Studio commerciale
Competenze chiave
Problem solving
Chiarezza espositiva
Attenzione al dettaglio
Metodologie
Valutazione rischi
Analisi patrimoniale integrata
Certificazioni
Attestato di pianificazione patrimoniale
Corso in privacy e dati
Esperta nella valutazione del rischio patrimoniale e nella gestione di passaggi generazionali. Abilità comunicative riconosciute.
Francesca accompagna i clienti nei processi di revisione e aggiornamento delle strategie, valorizzando la precisione e il dialogo aperto.
Giorgio Neri
Analista patrimoniale
3
Analisi rischi
Laurea in Scienze Bancarie Università di Roma
Banca territoriale
Competenze chiave
Precisione
Gestione dati
Affidabilità
Metodologie
Analisi documentale
Approccio multidisciplinare
Certificazioni
Certificato analisi patrimonio
Gestione legalità patrimoniale
Specializzato in valutazioni dettagliate delle risorse e nell’individuazione di soluzioni preventive.
Giorgio offre un contributo fondamentale nella fase di raccolta e verifica dei dati, garantendo accuratezza e affidabilità tecnica.
Laura Greco
Specialista relazioni clienti
4
Gestione rapporti fiduciari
Laurea in Comunicazione Università di Torino
Studio commerciale
Competenze chiave
Comunicazione
Problem solving
Ascolto
Metodologie
Coinvolgimento attivo
Follow up personalizzato
Certificazioni
Corso customer care
Certificato privacy clienti
Focalizzata sull’ascolto e sulla relazione, crea rapporti di fiducia duraturi con i clienti e gestisce i feedback in modo costruttivo.
Laura contribuisce a rendere il percorso di consulenza accogliente e comprensibile, gestendo i rapporti con trasparenza e cura.
Collaborazioni riconosciute
Abbiamo lavorato con studi e realtà di rilievo
ItalTrust
Patrimoni 360
StudioBene
Sicura SRL
Il valore della pianificazione finanziaria
Investire tempo nella propria tranquillità oggi significa avere più certezze domani
"Una pianificazione attenta è uno strumento prezioso per chi desidera affrontare le decisioni economiche con consapevolezza e serenità. La chiarezza nasce dalla professionalità e dall’ascolto."
Luca Bianchi
Responsabile pianificazione